Ce qu'il vous faut
Simplement vos identifiants habituels chez votre courtier. La connexion est en lecture seule : TradeDNA voit vos trades et vos soldes, et ne passe ni ne modifie jamais d'ordres. Actions, options et crypto arrivent toutes, avec votre historique, vos dividendes et vos dépôts.
Les courtiers pris en charge incluent Robinhood, Fidelity, Interactive Brokers, Vanguard, Public, Moomoo, **E*TRADE et tastytrade**.
1. Ajoutez la connexion
Allez dans Paramètres, puis Connexions, choisissez Ajouter un nouveau compte, puis votre courtier (recherchez-le s'il n'est pas dans Populaires). Restez sur l'onglet Synchronisation automatique et choisissez Connecter.
2. Connectez-vous chez votre courtier
Un portail sécurisé s'ouvre. Connectez-vous avec vos identifiants de courtier et approuvez l'accès en lecture seule. Vos identifiants restent chez votre courtier, et vous revenez sur TradeDNA une fois terminé.
3. Votre historique s'importe tout seul
Chaque compte approuvé apparaît aussitôt dans Connexions. Pendant la première importation, le compte affiche Préparation de l’historique, puis Enregistrement des trades, et vos trades apparaissent au fur et à mesure. Vous pouvez continuer à utiliser TradeDNA pendant ce temps. Ensuite, les nouveaux trades arrivent tout seuls, sans rien à téléverser.
Webull
Les nouvelles connexions automatiques Webull sont en pause pour le moment. Choisissez Webull dans Ajouter un nouveau compte et utilisez l'onglet Importer un fichier pour téléverser votre fichier d'ordres Webull.